Обновление о кризисе поставок памяти: что нас ждет?
Наступает время пересмотреть ситуацию с кризисом поставок памяти, и новости не радуют. Samsung и SK Hynix, контролирующие 70% рынка DRAM, выразили свои опасения и неспособность существенно увеличить производство памяти. Это привело к выводам некоторых аналитиков о том, что кризис может продолжаться до 2028 года и даже дольше.
Представитель Samsung заявил: «Вместо быстрого расширения мощностей мы будем следовать стратегии поддержания долгосрочной прибыльности. Мы минимизируем риск перепроизводства с помощью стратегии капитальных затрат, которая сбалансирует спрос клиентов и ценообразование».
На данный момент Samsung может обеспечить только 70% заказов на DRAM. SK Hynix, в свою очередь, выразила готовность инвестировать в расширение производства, но предупредила, что удовлетворение спроса будет сложной задачей.
Компания планирует вложить около 30% от продаж в развитие производственных мощностей к 2026 году и ускорить переход на 1c DRAM, однако решить проблему дефицита будет нелегко.
Samsung дала понять, что не позволяет клиентам заключать долгосрочные контракты на фоне потенциального роста цен. «Клиенты хотят долгосрочные контракты на несколько лет, но Samsung Electronics не хочет связывать объемы с конкретным клиентом, когда цены быстро растут», — заявил представитель компании.
Не стоит думать, что производство памяти не увеличивается. Проблема в том, что рост спроса опережает увеличение производства, а ключевые инвестиции займут годы, прежде чем повлияют на предложение. Trendforce прогнозирует рост предложения памяти на 23% к 2026 году, тогда как спрос вырастет на 35%.
Тем временем американская компания Micron планирует инвестировать почти 10 миллиардов долларов в новый завод по производству DRAM в Японии, однако поставки начнутся только во второй половине 2028 года. Поэтому Tech Insight заключает, что кризис поставок памяти продлится и после 2028 года.
В итоге, можно предположить, что «Драмураи» осторожно увеличивают свои производственные мощности. Но они, вероятно, хотят избежать резкого увеличения производства, чтобы не оказаться в ситуации, когда пузырь ИИ лопнет, оставив их с избытком запасов и падающей прибылью.
Это означает, что пока продолжается бум ИИ, память будет оставаться дорогим ресурсом. Так что будьте осторожны с желаниями, потому что, возможно, единственный способ нормализовать цены на память в ближайшее время — это обрушение пузыря ИИ и более широкий кризис на рынке.
Очень интересная статья про кризис памяти. Кажется, что производители сознательно не спешат увеличивать производство, опасаясь за свою прибыльность. Надеюсь, что инновации в области ИИ помогут стабилизировать ситуацию на рынке и снизить цены для конечных потребителей.
Проблема с дефицитом памяти действительно тревожит, особенно учитывая, как быстро растет спрос на технологии. Хочется верить, что инвесторы и производители найдут баланс и смогут удовлетворить потребности рынка без резкого роста цен.