Кризис в поставках памяти продолжает набирать обороты, и производители активно наращивают производственные мощности, чтобы справиться с растущим спросом. Недавно Micron объявила о планах расширить свои производственные линии и подписала предварительное соглашение о приобретении завода Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC) в Тайване.
В заявлении компании для инвесторов уточняется, что сделка включает чистую комнату для 300 мм пластин площадью 300 000 квадратных футов, однако без производственного оборудования. Общая стоимость сделки составляет 1,8 миллиарда долларов, и Micron надеется не только приобрести объекты, но и наладить длительное бизнес-сотрудничество с PSMC.
Это объявление прозвучало после комментариев вице-президента по маркетингу Micron Кристофера Мура о том, что "поставок недостаточно для удовлетворения спроса".
Несмотря на значительные инвестиции, которые планируется завершить во втором квартале 2026 года, завод начнет вносить значительный вклад в производство DRAM-пластин только во второй половине 2027 года.
Таким образом, даже с учетом этой сделки и ускорения планов SK Hynix, не стоит ожидать, что кризис в поставках памяти закончится до конца этого года.
Поскольку приобретение не включает производственное оборудование, Micron планирует многоплановую программу развертывания как новых, так и существующих технологий производства микросхем. Близость завода Tongluo к существующему объекту компании в Тайджуне дает надежду на улучшение "пост-обработки пластин Micron и поддержку PSMC в их портфеле DRAM."
Согласно данным TrendForce, Micron активно приобретает фабрики: до Tongluo были куплены два завода у AU Optronics, один от AUO Crystal и еще один у Glorytek. Также компания планирует перепрофилировать некоторые из своих существующих объектов по производству NAND-флеш в Сингапуре для металлургии DRAM.
Кроме того, стоит упомянуть недавнее закрытие суббренда Crucial, что уменьшает присутствие компании в потребительском сегменте.
Хотя компания и ведет активную деятельность, потребности стремительно развивающейся AI-индустрии значительно превышают возможности Micron. Представитель одного из крупных производителей модулей памяти недавно заявил, что индустрия AI приобрела около 40% производства пластин.
Если это даже частично верно, неудивительно, что генеральный директор Micron Санджай Мехротра на последнем отчетном собрании заявил: "Несмотря на значительные усилия, мы разочарованы тем, что не можем удовлетворить спрос клиентов во всех сегментах рынка."
Интересное развитие событий для Micron, но неужели они действительно смогут справиться с таким огромным спросом? AI-индустрия просто поглощает память, и кажется, что даже такие крупные сделки не решат проблему в ближайшем будущем.
Похоже, что кризис в поставках памяти будет продолжаться еще некоторое время. Надеюсь, что Micron и другие производители смогут ускорить процесс и обеспечить рынок необходимыми объемами. Это критически важно для развития технологий.
Интересно, как это повлияет на стоимость акций Micron. С одной стороны, расширение – это хорошо, но задержки в производстве могут негативно сказаться на прибыли. Будем следить за развитием ситуации и оценивать перспективы компании.