Микросхемы памяти, будь то видеокарты, модули оперативной памяти или SSD, скорее всего, были изготовлены компаниями Samsung или SK Hynix. Хотя основное производство этих компаний сосредоточено в Южной Корее, у них также есть заводы в Китае. Однако недавно правительство США приняло решение, которое лишает их возможности автоматически закупать американское оборудование для этих фабрик.
Как сообщило агентство Reuters, это решение уже привело к небольшому, но значительному снижению стоимости акций. Samsung и SK Hynix являются ведущими мировыми производителями чипов DRAM и NAND, в то время как американская компания Micron занимает третье место с заметным отставанием.
Производство микросхем памяти, как и процессоров и графических процессоров, требует использования сложного оборудования, и значительная его часть производится в США. До недавнего времени южнокорейским компаниям разрешалось напрямую закупать такие аппараты у американских производителей и использовать их на любых своих предприятиях.
Это стало возможным благодаря сделке, заключенной в 2022 году, предоставившей им статус подтвержденного конечного пользователя. Однако теперь Samsung, SK Hynix и другие полупроводниковые фирмы должны будут получать лицензии на импорт американских технологий и оборудования. По данным Reuters, Министерство торговли США планирует выдавать лицензии для поддержания работы существующих китайских фабрик, но не для расширения мощностей или модернизации технологий.
Точные данные о том, какая доля производства памяти Samsung и SK Hynix находится в Китае, неизвестны. Однако Samsung производит всю свою DRAM в Южной Корее, в то время как у SK Hynix более трети продукции выпускается в Китае. Ограничения на импорт должны вступить в силу в течение 120 дней, поэтому немедленного влияния на объемы производства не ожидается.
Обе компании, вероятно, незамедлительно подадут заявки на получение лицензий, и, учитывая значимость их продукции для компьютерной и телефонной индустрии, можно предположить, что они будут одобрены. Однако долгосрочные последствия могут оказаться иными.
Без возможности легкой модернизации заводов в Китае Samsung и SK Hynix могут уступить позиции Micron или китайским производителям DRAM и флэш-памяти, таким как Yangtze Memory Technologies Company (YMTC).
Тем не менее, спрос на специализированные HBM (High Bandwidth Memory) чипы, используемые в процессорах AMD и Nvidia, приносит значительную прибыль Samsung и SK Hynix. Этот спрос настолько велик, что компании решили прекратить производство DDR4 RAM к концу 2025 года, однако это вызвало рост цен на DDR4, и теперь рассматривается возможность продления производства.
Хотя HBM, вероятно, производится в Южной Корее, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта, компании могут быть вынуждены модернизировать свои китайские фабрики. Несмотря на заявление Министерства торговли США о нежелании выдавать лицензии на это, не исключено, что может быть достигнута договоренность о закупке американского оборудования с применением соответствующих тарифов.
Несмотря на это, на данный момент цены на RAM и флэш-память остаются стабильными, но если ситуация не стабилизируется, в конечном итоге потребители могут столкнуться с ростом цен на видеокарты, модули памяти и SSD. Даже если Nvidia использует чипы Micron для своих GPU, повышение цен на продукцию Samsung и SK Hynix неизбежно скажется на всем рынке.
Интересно, к чему приведет этот конфликт на длинной дистанции. С одной стороны, китайские производители могут получить преимущество, с другой — американские компании, такие как Micron, могут укрепить свои позиции. В любом случае, это может сильно повлиять на цены и доступность компонентов.
Непростая ситуация для всех участников рынка. Важно, чтобы эти компании нашли способ адаптироваться к новым условиям, иначе мы все будем платить больше за технику. Надеюсь, удастся договориться о лицензиях и избежать значительных перебоев в поставках.
Если цены на DDR4 продолжат расти, это станет настоящей проблемой для геймеров и энтузиастов, собирающих свои ПК. Уже сейчас цены на комплектующие кусаются, и любое дополнительное повышение ударит по карману. Надеюсь, ситуация стабилизируется до конца года.